Senior Account Executive - Estate Solutions | Chargé(e) de comptes sénior - Solutions Sucessorales

Are you looking to be part of a mission-driven, fast-growing tech company? ClearEstate is redefining estate planning and settlement with cutting-edge technology and compassionate support. We're looking for driven individuals who want to make a real difference in people’s lives during life’s most important moments. Join us in transforming how families across North America navigate the estate process—with clarity, confidence, and care.

ClearEstate’s mission is to provide compassionate guidance in life’s most important moments. We empower families and executors with a transparent, tech-enabled approach to estate planning and settlement—offering clarity, confidence, and support every step of the way.

ClearEstate respects individual differences and guarantees equal opportunities and inclusion. Therefore, all applications are treated equally and recruitment is based solely on skills and experience. Accessibility accommodations offered upon request.

Only candidates currently residing in Quebec, Ontario, Alberta and British Columbia will be considered for this position due to operational and regulatory requirements.

What We Offer

• High-performance sales environment:
• Majority of new hires achieve full quota within 4 months
• Top performers consistently achieve six-figure on-target earnings
• You’ll receive 3–10 qualified consultations per day - no cold calls, no prospecting
• Opportunities for growth and access to a great network of professionals.
• Flexible in-person and remote work with a great office space in the heart of Montreal’s Old Port, or our office in the heart of Old Toronto.
• Fully funded benefits and insurance plans, along with both Health and Lifestyle spending accounts.
• A friendly work environment that has diversity and inclusion at the heart of our priorities.
  
  

Vous souhaitez rejoindre une entreprise technologique en pleine croissance, portée par une mission forte? ClearEstate redéfinit la planification et le règlement des successions grâce à une technologie de pointe et un accompagnement empathique. Nous recherchons des personnes motivées qui veulent avoir un réel impact dans la vie des gens, à des moments clés de leur parcours. Joignez-vous à nous pour transformer la façon dont les familles à travers l’Amérique du Nord traversent le processus successoral — avec clarté, confiance et bienveillance.

La mission de ClearEstate est de fournir un accompagnement empathique dans les moments les plus importants de la vie. Nous aidons les familles et les liquidateurs à naviguer le processus de planification et de règlement de succession grâce à une approche transparente et technologique — en leur offrant clarté, confiance et soutien à chaque étape.

ClearEstate respecte les différences individuelles et garantit l'égalité des chances et l'inclusion. Par conséquent, toutes les candidatures sont traitées de la même manière et le recrutement est basé uniquement sur les compétences et l'expérience. Hébergements d'accessibilité offerts. Le genre masculin est utilisé dans cette offre dans l'unique but d'alléger le texte et n'a aucun but de discrimination.

Seuls les candidats domicilés actuellement au Québec, Ontario, Alberta et Colombie Britannique seront considérés pour ce poste, en raison d'exigences opérationnelles et réglementaires.

Chez ClearEstate, Nous Vous Offrons

• Un environnement de ventes axé sur la performance
• La majorité des nouvelles recrues atteignent leur quota complet en moins de 4 moi
• Les moyenne de nos représentants génèrent revenu à six chiffres
• Vous recevrez de 3 à 10 consultations qualifiées par jour — aucun appel à froid, aucune prospection
• Des opportunités de croissance et l'accès à un vaste réseau de professionnels.
• Un travail flexible en personne et à distance, avec un magnifique espace de bureau soit à notre bureau de chef au cœur du Vieux-Port de Montréal, ou dans notre bureau dans le coeur du vieux Toronto.
• Des avantages sociaux et des plans d'assurance entièrement financés, ainsi que des comptes de dépenses pour la santé et le bien-être.
• Un environnement de travail convivial où la diversité et l'inclusion sont au cœur de nos priorités.
  
  

Position Overview

Reporting to the Sales Team Lead, this person will work within a team of dedicated, high-performing, and collaborative professionals. The successful candidate will be responsible for converting a steady stream of sales-qualified leads into clients by conducting expert consultations and guiding families through estate planning or settlement solutions.

You’ll play a meaningful role in helping families during a pivotal time, while contributing to the growth of ClearEstate.

What You’ll Do

• Expertly lead discovery and consultation calls with empathy and clarity, identifying client needs and recommending appropriate estate solutions
• Manage the full sales cycle in both direct-to-consumer and referred-lead contexts, from first contact to closing
• Build tailored, complex service proposals independently
• Consistently meet or exceed weekly and monthly revenue goals
• Collaborate cross-functionally to improve our service offering and refine messaging based on client feedback
• Demonstrate sound knowledge of estate planning and settlement, adapting to jurisdictional nuances across Canada and the US.
• Identify opportunities to optimize the sales process through feedback, data, and collaboration
• Maintain up-to-date CRM records and manage pipeline efficiently
• Maintain consultation availabilities Monday-Thursday 12pm to 8pm EST and Friday 9am to 5pm EST
  
  

--

Aperçu du poste

Relevant du chef d’équipe des ventes, cette personne évoluera au sein d’une équipe composée de professionnels engagés, performants et collaboratifs. Le ou la candidat(e) retenu(e) sera responsable de convertir un flux constant de prospects qualifiés en clients en menant des consultations de façon experte et en accompagnant les familles à travers les solutions de planification ou de règlement de succession.

Vous jouerez un rôle concret en soutenant les familles dans une période clé de leur vie tout en contribuant à la croissance de ClearEstate.

Votre contribution

• Diriger les appels de découverte et de consultation avec empathie et clarté, cerner les besoins des clients et recommander les solutions successorales appropriées
• Gérer le cycle de vente complet, autant en vente directe qu’en collaboration avec des partenaires référents, du premier contact à la conclusion
• Concevoir de manière autonome des propositions de service personnalisées et complexes
• Atteindre ou surpasser de façon constante les objectifs de revenus hebdomadaires et mensuels
• Collaborer avec les autres équipes pour améliorer notre offre de service et ajuster notre message en fonction des retours clients
• Faire preuve d’une bonne compréhension des aspects juridiques liés à la planification et au règlement de succession, en tenant compte des différences de juridiction au Canada et aux États-Unis
• Repérer les opportunités d’optimisation du processus de vente grâce aux données, aux commentaires et à la collaboration
• Tenir à jour les enregistrements dans le CRM et gérer efficacement le pipeline de vente
• Maintenir des disponibilités pour les consultations du Lundi au Jeudi, de 12h00 à 20h00 HE et le Vendredi de 9h00 à 17h00 HE.
  
  

What You’ll Bring To The Team

• Minimum 5 years of experience in a quota-carrying sales role
• Proven track record of success in a high-volume, consultative sales environment
• Excellent at leading discovery calls that uncover true client needs and enable confident closing
• Highly organized and results-driven
• Comfortable working autonomously with daily inbound leads
• Tech-savvy and effective with CRM tools and digital workflows
• A natural communicator who builds trust through empathy and clarity
• Bilingual (French and English), strong asset
  
  

--

Ce que vous apporterez à l’équipe

• Minimum de 5 ans d’expérience dans un poste de vente avec objectifs
• Historique de réussite avéré dans un environnement de vente consultative à fort volume
• Excellente capacité à diriger des appels de découverte qui mettent en lumière les vrais besoins du client et facilitent la conclusion
• Grande rigueur, esprit de résultats
• À l’aise de travailler de manière autonome avec un volume élevé de prospects entrants quotidiennement
• Aisance avec les outils technologiques, notamment les CRM et les flux de travail numériques
• Communicateur ou communicatrice naturel(le), bâtit la confiance par l’empathie et la clarté
• Bilingue (français et anglais) – atout considérable